中耐協(xié)：2012年全國(guó)耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2013年耐火材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析
中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 徐殿利
2012年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，各行業(yè)按中央提出的穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，加快落實(shí)相關(guān)政策措施，緩解外需萎縮和經(jīng)濟(jì)下行的不利影響，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體上由緩中趨穩(wěn)向企穩(wěn)回升的方向發(fā)展。耐材行業(yè)企業(yè)在克服了市場(chǎng)需求萎縮、貨款回籠困難，資金壓力加大等不利因素的影響，基本保證了行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。
一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
1～12月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10%（扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率）。
其中：重工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.3%，增速同比回落5個(gè)百分點(diǎn)；輕工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9%，增速同比回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。
2012年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%。12月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8952億元，同比增長(zhǎng)17.3%。在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，29個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，11個(gè)行業(yè)同比下降，1個(gè)行業(yè)由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利。 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%。每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為84.77元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.07%。
12月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款8.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.9%，產(chǎn)成品庫(kù)存3.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%。
二、耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）生產(chǎn)運(yùn)行情況
2012年，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2818.91萬(wàn)噸，同比降低4.43%。其中：致密定型耐火制品1633.87萬(wàn)噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬(wàn)噸，同比降低14.97%；不定形耐火制品1127.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.95%。
（二）進(jìn)出口貿(mào)易情況
2012年，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額34.46億美元，比上年同期降低7.36%。其中出口貿(mào)易額32.30億美元，同比降低6.5%；進(jìn)口貿(mào)易額2.16億美元，同比降低19.20%。
1、出口貿(mào)易情況
全國(guó)耐火原材料出口總量530.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.33%。其中耐火原料出口量326.29萬(wàn)噸，同比降低2.05%；出口貿(mào)易額16.55億美元，同比降低19.09%。
耐火制品出口總量又一次突破200萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)203.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，出口貿(mào)易額15.74億美元，同比增長(zhǎng)11.79%。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為32.74和67.5萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)-5.32%和16.18%。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為61.15、58.23和15.49萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)-6.02%、-13.08%和5.66%。
③石墨和碳化硅出口量分別為11.35和16.49萬(wàn)噸，同比分別降低23.98%和23.73%。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量107.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.68%，增幅比上年同期降低6.03個(gè)百分點(diǎn)。
②鋁硅質(zhì)耐火制品出口量77.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.54%，增幅比上年同期下降7.08個(gè)百分點(diǎn)。
③其他耐火制品出口量18.38萬(wàn)噸，同比降低5.31%，降幅比上年同期收窄5.86個(gè)百分點(diǎn)。
3 、生產(chǎn)及出口運(yùn)行特點(diǎn)
（1）耐材產(chǎn)量下降
受下游行業(yè)固定投資減弱、基建用耐火材料需求量減少等因素，耐火材料企業(yè)訂單數(shù)量減少，銷量下降，加之資金緊張，企業(yè)不得不關(guān)停窯爐消耗原有庫(kù)存，導(dǎo)致耐材產(chǎn)量繼二季度后持續(xù)下降。
2012年，全國(guó)耐材產(chǎn)量比上年同期減少130.78萬(wàn)噸，同比降低4.43%。特別是鎂質(zhì)燒成耐火制品，鎂炭、鋁鎂炭耐火制品和硅質(zhì)磚下降幅度較大，同比分別降低15.52%、9.08%和8.37%。
（2）耐火原料出口價(jià)格全面下滑。
耐火原料出口價(jià)格延續(xù)了去年同期下行趨勢(shì)持續(xù)下滑，出口綜合平均價(jià)格同比降低17.4%。在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉出口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)3.91%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是碳化硅、燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂出口平均價(jià)格分別同比降低27.25%、19.81%、14.01%和14%，年末呈上升趨勢(shì)。石墨出口平均價(jià)格從2月份開始持續(xù)走低，呈大幅下行趨勢(shì)，出口平均價(jià)格同比下降10.31%。
（3）耐火制品出口量和出口價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)。
耐火制品出口量和出口綜合平均價(jià)格分別增長(zhǎng)4.4%和7.08%，價(jià)格增幅高于出口量增幅2.68個(gè)百分點(diǎn)。其中，堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品出口量分別增長(zhǎng)2.68%和9.54%；出口平均價(jià)格分別上漲6.17%和13.91%；其它耐火制品出口量同比降低5.31%，出口平均價(jià)格同比降低4.87%。
（4）耐火制品進(jìn)口量持續(xù)走低。
1-12月份，耐火制品進(jìn)口量2.80萬(wàn)噸，同比降低34.47%。其中堿性制品進(jìn)口量0.80萬(wàn)噸，同比降低50.39%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量1.66萬(wàn)噸，同比降低17.32%；其他耐火制品進(jìn)口量0.34萬(wàn)噸，同比降低47.94%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-12月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量7.17億噸，同比增長(zhǎng)3.1%，增速同比減緩5.8個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量9.52億噸，增長(zhǎng)7.7%，同比減緩4.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
1-12月份， 據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年全球（62個(gè)國(guó)家和地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量達(dá)15.18億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，又創(chuàng)歷史新高。2012年全球粗鋼產(chǎn)量增加的地區(qū)主要在亞洲、北美和中東地區(qū)，歐盟27國(guó)和南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降。
亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為9.9億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，占全球鋼材產(chǎn)量的65.25%。其中中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7.17億噸，同比增長(zhǎng)3.1%；在全球粗鋼產(chǎn)量中占比從2011年45.4%上升到46.3%。日本粗鋼產(chǎn)量為1.07億噸，同比下降0.3%；韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為0.69億噸，同比增長(zhǎng)1.2%。
歐盟地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.69億噸，同比下降4.7%。
其中：德國(guó)粗鋼產(chǎn)量為0.43億噸，同比下降3.7%；
意大利粗鋼產(chǎn)量為0.27億噸，同比下降5.2%；
法國(guó)粗鋼產(chǎn)量為0.16億噸，同比下滑1.1%；
西班牙粗鋼產(chǎn)量為0.13億噸，同比下滑12.1%。
北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.219億噸，同比增長(zhǎng)2.5%。 美國(guó)粗鋼產(chǎn)量為0.89億噸，同比增長(zhǎng)2.5%。
獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為1.112億噸，同比下降1.2%。其中：俄羅斯粗鋼產(chǎn)量為0.71億噸，同比增長(zhǎng)2.5%。烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為0.33億噸，同比下降6.9%。
南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為0.47億噸，同比下降3%。其中：巴西粗鋼產(chǎn)量為0.35億噸，同比下降1.5%。
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2012年，全國(guó)水泥產(chǎn)量21.84億噸，同比增長(zhǎng)7.4%，增速同比減緩8.7個(gè)百分點(diǎn)。
平板玻璃產(chǎn)量7.14億重量箱，同比下降3.2%，上年為增長(zhǎng)15.8%。
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2012年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3691萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)9.3%，增速同比減緩1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中：電解鋁產(chǎn)量1988萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%，增速加快2個(gè)百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.8%，增速減緩3.4個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.3%，增速減緩3.2個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量同比下降5.6%，增速減緩9.4個(gè)百分點(diǎn)；氧化鋁產(chǎn)量10.9%，增速減緩3.9個(gè)百分點(diǎn)。
（四）主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)
受產(chǎn)能過剩及全球經(jīng)濟(jì)增速趨緩等因素的影響，主要下游行業(yè)高成本，低利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題進(jìn)一步顯現(xiàn)，產(chǎn)品價(jià)格低位運(yùn)行，產(chǎn)能利用率處于較低水平，據(jù)相關(guān)協(xié)會(huì)估測(cè)，煉鋼產(chǎn)能利用率不足75%；水泥產(chǎn)能利用率也僅在72%左右。2012年主要下游行業(yè)運(yùn)行呈以下特點(diǎn)：
1、產(chǎn)量增速持續(xù)下降
2012年，主要下游行業(yè)產(chǎn)量雖有增長(zhǎng)，但增速明顯下降。其中粗鋼產(chǎn)量增速下降5.8個(gè)百分點(diǎn)，鋼材產(chǎn)量增速下降4.6個(gè)百分點(diǎn)；水泥產(chǎn)量增速下降8.7個(gè)百分點(diǎn)；平板玻璃產(chǎn)量增速下降19個(gè)百分點(diǎn)；十種有色金屬產(chǎn)量增速下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中銅產(chǎn)量增速下降3.4個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量增速下降9.4個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量增速下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。
2、產(chǎn)品價(jià)格下行趨勢(shì)明顯
2012年，主要下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。其中：鋼材價(jià)格前三季度呈下滑態(tài)勢(shì)，四季度企穩(wěn)回升小幅波動(dòng)。12月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)綜合價(jià)格指數(shù)平均為104.92點(diǎn)，比上月回落1.03點(diǎn)，同比下降16.03點(diǎn)。
水泥價(jià)格前三季度持續(xù)回落、四季度企穩(wěn)回升小幅波動(dòng)，12月份，重點(diǎn)水泥企業(yè)水泥平均出廠價(jià)格342.5元/噸，比上月下降1.5%，同比下降16%。
平板玻璃價(jià)格低位小幅波動(dòng)，12月份出廠價(jià)格61.5元/重量箱，比上月下降4.3%，同比上漲0.4%。
銅、鉛、鋅價(jià)格總體穩(wěn)定，電解鋁價(jià)格有所下滑，12月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛當(dāng)月期貨平均價(jià)格分別比上月下降0.9%、0.4%和1.2%，同比下降0.1%、5.2%和1.7%；鋅價(jià)格比上月上漲1.6%，同比下降1.3%。
3、企業(yè)效益大幅下滑
2012年，鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2024億元，同比下降31.4%。其中：黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)1026億元，同比下降1%；鋼鐵冶煉及加工業(yè)利潤(rùn)855億元，同比下降48.1%；其中：鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額15.81億元，同比降低98.22%；虧損企業(yè)虧損額289.24億元，同比增長(zhǎng)738.85%。水泥行業(yè)利潤(rùn)657億元，同比下降32.8%；平板玻璃利潤(rùn)9.8億元，同比下降66.6%；有色金屬行業(yè)利潤(rùn)2192億元，同比下降7.1%，其中有色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)764億元，同比下降0.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)1427億元，同比下降10.4%。
四、分析與預(yù)測(cè)
2012年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告中指出：2013年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然脆弱，近期，在各國(guó)新一輪寬松貨幣政策的刺激下，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。但總體看，歐盟、日本經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及新興經(jīng)濟(jì)體增速放緩，全球經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)加大。國(guó)際貨幣基金組織將2013年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從上年7月份預(yù)期的3.9%下調(diào)至3.6%。并警告全球經(jīng)濟(jì)面臨再度陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面是好的，仍有較大的發(fā)展空間和潛力，但所面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)依然復(fù)雜，不確定性、不穩(wěn)定性因素不斷增加。外需持續(xù)萎縮與內(nèi)需增勢(shì)放緩相互疊加，有效需求不足與產(chǎn)能過剩矛盾相互作用，長(zhǎng)期問題與短期困難相互交織，形勢(shì)仍不容樂觀。
在工信部年度工作會(huì)議上，苗圩部長(zhǎng)指出：工業(yè)經(jīng)濟(jì)還面臨一系列新的重大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是國(guó)際金融危機(jī)的深層次影響還在不斷顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力和潛在風(fēng)險(xiǎn)加大，經(jīng)濟(jì)低迷成為全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)；二是全球科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛加快“再工業(yè)化”和擴(kuò)大出口，市場(chǎng)需求成為全球競(jìng)爭(zhēng)最稀缺的資源；三是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)部條件發(fā)生了新的變化。資源供給日趨緊張，勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)快速減弱，環(huán)境約束更加強(qiáng)化，經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)率區(qū)域下降。我國(guó)工業(yè)進(jìn)入從數(shù)量規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量、效率的發(fā)展階段。為此，工信部將2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)目標(biāo)確定在10%左右。
（一）主要下游行業(yè)受產(chǎn)能過剩及原燃材料價(jià)格上漲等不利因素的影響，行業(yè)高成本、低利潤(rùn)的局面仍將持續(xù)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，2011年末我國(guó)粗鋼產(chǎn)能為8.63億噸，按2012年固定資產(chǎn)投資估算新增鋼鐵產(chǎn)能5000萬(wàn)噸。據(jù)此計(jì)算，2012年末全國(guó)粗鋼產(chǎn)能9.2億噸以上。另?yè)?jù)目前冶金工業(yè)規(guī)劃研究院調(diào)查，到2012年末，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能約為9.7億噸。水泥、玻璃行業(yè)在經(jīng)歷了前幾年的快速發(fā)展之后，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題凸顯。2012年水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率僅在72%左右。
產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格難以拉升，加之原燃材料、動(dòng)力及人工成本的不斷上升，企業(yè)的利潤(rùn)空間不斷縮小，這種局面短期內(nèi)難以改變。
（二）耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩更加突出，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)尤為嚴(yán)重
耐火材料行業(yè)產(chǎn)能早已由“結(jié)構(gòu)性過�！鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^�！薄Ｔ谀壳暗慕�(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，耐材產(chǎn)品市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)竟銷、秩序混亂的局面短期內(nèi)靠行業(yè)自律難以扭轉(zhuǎn)。
（三）受耐材市場(chǎng)秩序混亂、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和下游行業(yè)效益下滑等因素的影響，耐材行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行呈現(xiàn)出了利潤(rùn)明顯下滑，應(yīng)收貨款持續(xù)上升的艱難局面。
近期，我們對(duì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事和部分規(guī)模較大的理事單位共52家生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，2012年，銷售收入同比降低4.29%、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比降低21.40%，到2012年末，應(yīng)收貨款（50家企業(yè)）同比上升15.34%。
（四）面對(duì)困難，耐材企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定信心，理性面對(duì)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
堅(jiān)定不移的堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，嚴(yán)格控制耐材生產(chǎn)總量。耐材產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，在目前形勢(shì)下顯得更為突出。因此，一定要堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向。嚴(yán)格控制生產(chǎn)總量，堅(jiān)決實(shí)行以銷定產(chǎn)，僅僅抓住國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。
（ 1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
中國(guó)不但是耐火材料生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也耐火材料消耗大國(guó)。主要下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均排世界前列。
2012年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量比例
|
主要下游行業(yè) |
產(chǎn)量 |
占世界總產(chǎn)量比例（%） |
|
粗鋼（億噸） |
7.17 |
46.3 |
|
水泥（億噸） |
21.84 |
＞50 |
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十種有色金屬（萬(wàn)噸） |
3691 |
＞25 |
|
玻璃（億重量箱） |
7.14 |
＞40 |
歐盟耐火材料制造者聯(lián)合會(huì)對(duì)2011年全球耐火材料產(chǎn)量調(diào)查結(jié)果顯示，2011年全球耐火材料產(chǎn)量為4275萬(wàn)噸。其中中國(guó)耐材產(chǎn)量2950萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的69%。
如果扣除出口195萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)企業(yè)在保持年末庫(kù)存平衡的情況下，2011年國(guó)內(nèi)消耗耐火材料為2755萬(wàn)噸（包括陶瓷、火電、機(jī)械、化工等高溫工業(yè)的消耗量），占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何變化，中國(guó)依然是耐火材料產(chǎn)品的“大市場(chǎng)”。
中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)在元月21日發(fā)布的市場(chǎng)分析中預(yù)測(cè)，2013年全球鋼鐵需求將增長(zhǎng)3.2%，比上年增速提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)鋼鐵需求將增長(zhǎng)3.1%，比上年增速提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
另?yè)?jù)2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告顯示，2013年在國(guó)家“穩(wěn)中求進(jìn)”政策的帶動(dòng)下，基礎(chǔ)設(shè)施投資將有所增加，鋼材市場(chǎng)特別是長(zhǎng)材需求有望恢復(fù)，鋼鐵產(chǎn)量及消費(fèi)量將小幅增長(zhǎng)。
建材行業(yè)水泥和平板玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)受產(chǎn)能過剩問題的影響，產(chǎn)銷不暢問題較為突出，如果房地產(chǎn)市場(chǎng)不出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，2013年建材行業(yè)增速可能與上年大體相當(dāng)，繼續(xù)保持在適度的增長(zhǎng)區(qū)間。
有色金屬行業(yè)隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資加快，“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能產(chǎn)品惠民工程的出臺(tái)落實(shí)，對(duì)有色金屬，尤其是有色金屬精加工產(chǎn)品的消費(fèi)需求將進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)2013年整體運(yùn)行環(huán)境可能好于上年，行業(yè)運(yùn)行狀況基本平穩(wěn)。
因此，2013年從國(guó)內(nèi)耐材市場(chǎng)需求的角度看應(yīng)好于上年。
（2）穩(wěn)定，鞏固并進(jìn)一步開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)
2012年，全國(guó)耐火原材料出口量530.27萬(wàn)噸。其中耐火制品出口量203.97萬(wàn)噸，占耐材產(chǎn)量的7.24%。占致密定型耐火制品產(chǎn)量的12.48%。
耐火制品的出口去向：
2012年進(jìn)口我國(guó)耐火材料最多的五個(gè)國(guó)家 單位：萬(wàn)噸
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國(guó)家 |
韓國(guó) |
日本 |
印度 |
印尼 |
越南 |
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2012年 |
31.51 |
26.01 |
25.21 |
12.93 |
6.27 |
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備注：我國(guó)耐火材料對(duì)以上5國(guó)出口量101.93萬(wàn)噸占耐火材料出口量的50%。 |
其中：堿性耐火制品出口量107.63萬(wàn)噸。
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國(guó)家 |
印度 |
日本 |
韓國(guó) |
荷蘭 |
南非 |
其他國(guó)家 |
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出口量（萬(wàn)噸） |
17.78 |
14.9 |
13.28 |
3.6 |
3.59 |
54.48 |
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比 例（%） |
17 |
14 |
12 |
3 |
3 |
51 |
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對(duì)以上五國(guó)出口量占?jí)A性耐火制品出口總量的49% |
鋁硅質(zhì)耐火制品出口量77.98萬(wàn)噸
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國(guó)家 |
韓國(guó) |
日本 |
印度 |
印度尼西亞 |
美國(guó) |
其他國(guó)家 |
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出口量（萬(wàn)噸） |
17 |
9.64 |
6.43 |
5.85 |
5.19 |
33.87 |
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比 例（%） |
22 |
12 |
8 |
8 |
7 |
43 |
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對(duì)以上五國(guó)出口量占鋁硅質(zhì)耐火制品出口總量的57% |
其他耐火制品出口量18.38萬(wàn)噸
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國(guó)家 |
印度尼西亞 |
日本 |
韓國(guó) |
馬來(lái)西亞 |
印度 |
其他國(guó)家 |
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出口量（萬(wàn)噸） |
4.46 |
1.47 |
1.23 |
1.03 |
1 |
9.19 |
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比 例（%） |
24 |
8 |
7 |
6 |
5 |
50 |
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對(duì)以上五國(guó)出口量占其他耐火制品出口總量的50% |
出口****優(yōu)勢(shì)是價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，貨款回收及時(shí)。因此，耐材企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)變化，在穩(wěn)定和鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，努力擴(kuò)大出口量。
五、對(duì)行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)看法
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，全國(guó)各行業(yè)都得到了高速發(fā)展，耐火材料行業(yè)在高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)和耐材行業(yè)員工的努力下，也得到了快速發(fā)展。全國(guó)耐火原材料產(chǎn)量從2000年的1000多萬(wàn)噸，到現(xiàn)在的每年6000多萬(wàn)噸，2012年耐火材料產(chǎn)量2818萬(wàn)噸，約占世界耐材產(chǎn)量的65%以上。近年來(lái)，耐火材料出口量200萬(wàn)噸左右，2012年出口量203.97萬(wàn)噸。到目前為止，已成為名符其實(shí)的耐火材料生產(chǎn)和出口大國(guó)，而耐火材料進(jìn)口量只占國(guó)內(nèi)耐材需求量的0.1%左右，足以說(shuō)明我國(guó)耐火材料產(chǎn)品無(wú)論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要，取得了很大成就。
但是，10年來(lái)，在快速發(fā)展的過程中，也存在一些問題，有些教訓(xùn)是深刻的。
一是產(chǎn)能過剩問題。一個(gè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩最明顯的表現(xiàn)主要是兩個(gè)方面。一是行業(yè)內(nèi)企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相殺價(jià)；二是下游行業(yè)持續(xù)壓低采購(gòu)價(jià)格，無(wú)端拖欠貨款。這兩個(gè)方面的問題已經(jīng)困惑我們很長(zhǎng)時(shí)間。
二是品種結(jié)構(gòu)問題。近年來(lái)一直強(qiáng)調(diào)說(shuō)，我們的普通產(chǎn)品比例高，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品比例低，企業(yè)應(yīng)上高技術(shù)含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但如果冷靜的思考一下：
① 高端品種比例大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就合理嗎？從需求的角度看，高端品種比例大，并不能說(shuō)明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一定合理。怎樣的結(jié)構(gòu)才叫合理呢？應(yīng)該是下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和品種的需求結(jié)構(gòu)，才是合理結(jié)構(gòu)，絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產(chǎn)品占總產(chǎn)量的1%，就是30萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求。這樣的結(jié)構(gòu)肯定不合理。
②目前，哪些品種是高端產(chǎn)品？哪些又是高技術(shù)含量產(chǎn)品？幾乎所有品種都過剩，大家也都能干，還算是高技術(shù)含量和高端產(chǎn)品嗎？我認(rèn)為，同類產(chǎn)品相比，看誰(shuí)的產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低、市場(chǎng)占有率高。在目前情況下，只要有利潤(rùn)就是好產(chǎn)品，哪怕普通粘土磚也是如此。
③目前，哪些品種是高附加值的產(chǎn)品？由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的市場(chǎng)秩序混亂，競(jìng)相殺價(jià)，所有品種的利潤(rùn)空間都不大，甚至有些過去利潤(rùn)頗豐的產(chǎn)品目前都已呈現(xiàn)出了微利狀態(tài)。如鎂炭磚，板坯連鑄侵入式水口，氮化硅結(jié)合碳化硅磚等。
三是與國(guó)際先進(jìn)水平比我們存在的差距。
①2011年，中國(guó)耐材產(chǎn)量占全球的69%，但銷售收入前10名的企業(yè)中沒有中國(guó)企業(yè)。說(shuō)明我們的企業(yè)規(guī)模不大，實(shí)力也不強(qiáng)，“小、多、散”的狀態(tài)一直未能改變，集中度太低。
②據(jù)PRE統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)對(duì)歐洲的出口量占?xì)W洲進(jìn)口總量的61%，但出口額僅占41%。低20個(gè)百分點(diǎn)。2011年歐洲耐材產(chǎn)量600萬(wàn)噸，年?duì)I業(yè)額46億歐元，綜合平均價(jià)格6000元/噸以上，而我們的價(jià)格只有4000元/噸左右。
幾點(diǎn)建議
第一、作為行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)正確引導(dǎo)企業(yè)在不增加耐材總量的前提下，把現(xiàn)有的產(chǎn)品做好、做精，推動(dòng)企業(yè)聯(lián)合重組，提高生產(chǎn)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)能力。近年來(lái)，企業(yè)聯(lián)合重組有進(jìn)展，如濮耐股份、青花集團(tuán)、瑞泰科技、利爾股份等都帶了好頭。大宗產(chǎn)品，互補(bǔ)性較強(qiáng)的企業(yè)，應(yīng)通過聯(lián)合重組把企業(yè)規(guī)模做大。而由于耐材品種較多，有些中小企業(yè)應(yīng)把自己的產(chǎn)品做精。提高生產(chǎn)集中度主要靠?jī)蓚�(gè)方面。一是政府宏觀調(diào)控，制定政策。淘汰工藝裝備落后，環(huán)保不達(dá)標(biāo)，能耗高的落后企業(yè)。工信部對(duì)耐材行業(yè)的發(fā)展非常重視，近年來(lái)組織了兩個(gè)調(diào)研報(bào)告，制定了促進(jìn)耐火原材料工業(yè)健康發(fā)展若干意見將正式下發(fā)。耐火原材料行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)已起草完成報(bào)工信部。二是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制不斷完善的過程中嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入條件的管理，逐步規(guī)范優(yōu)勝劣汰。
第二、關(guān)于新形勢(shì)下耐材工業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的重點(diǎn)
一要重點(diǎn)研發(fā)含鉻耐材的替代產(chǎn)品。根據(jù)環(huán)保部、工信部關(guān)于推進(jìn)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能的管理要求，瑞泰科技、魯中耐火等企業(yè)在水泥窯用耐材方面，營(yíng)口青花、浙江金磊等企業(yè)在AOD爐用耐材方面，洛耐公司、上虞自立等企業(yè)在RH爐用耐材方面都作了許多成功的嘗試，下一步應(yīng)大力推廣。
二要加大潔凈鋼冶煉用低碳、無(wú)碳產(chǎn)品的研發(fā)速度。擴(kuò)大鎂鈣系產(chǎn)品在鋼鐵工業(yè)的應(yīng)用，降低污染、凈化鋼水。
三要通過工藝改造和精細(xì)化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，提供用戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
四要重視廢舊耐火材料的再生應(yīng)用研究，提高資源的綜合利用率。
第三、不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、大力發(fā)展非耐產(chǎn)品。應(yīng)該看到，鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)總額中，非鋼產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)已達(dá)到50%左右。耐材行業(yè)也有所建樹，目前耐材行業(yè)中已有數(shù)家企業(yè)涉足金融投資業(yè)，成為地方銀行和信貸公司的大股東，利潤(rùn)豐厚；有的企業(yè)向新型建材產(chǎn)業(yè)、生物制藥業(yè)、食品加工業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；還有一些強(qiáng)勢(shì)企業(yè)在鐵礦、金礦等礦產(chǎn)資源領(lǐng)域?qū)で笮碌陌l(fā)展空間。因此，我們的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該結(jié)合本企業(yè)和本地區(qū)的實(shí)際，在做好耐火材料主業(yè)的同時(shí)，向其它行業(yè)延伸、發(fā)展、以提高企業(yè)自身的應(yīng)變能力，使企業(yè)健康發(fā)展、科學(xué)發(fā)展。
第四、調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，努力降本增效，保證平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)。當(dāng)前特別要關(guān)注的是應(yīng)收貨款的回收，加強(qiáng)資金管理，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 |
